為拓寬融資渠道，建立多元化融資結(jié)構(gòu)，充分利用國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)資金，我公司計(jì)劃年內(nèi)發(fā)行境外美元債券籌措資金。目前，公司正在加強(qiáng)與券商、銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接，積極做好發(fā)債前期工作。
日前，經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)后，申萬(wàn)宏源證券（香港）有限公司成功競(jìng)標(biāo)，作為該支海外債券的全球協(xié)調(diào)人。經(jīng)過(guò)雙方深入恰談蹉商，初步通過(guò)364+3年期同步啟動(dòng)的發(fā)行方案，364天債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)1億美元；3年期債券視發(fā)改委批文額度并與銀行備用信用證額度相匹配，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)3億美元。本次境外發(fā)行債券的募集資金將調(diào)回境內(nèi)使用，用于企業(yè)一般運(yùn)營(yíng)、再融資等用途。
此次籌備發(fā)行的美元債，將進(jìn)一步提高我區(qū)在海外的影響力，也標(biāo)志著我區(qū)從依靠國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的“單車(chē)道”進(jìn)入了境內(nèi)外資本市場(chǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車(chē)道”，對(duì)保障城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、拓寬公司融資渠道具有深遠(yuǎn)意義。
關(guān)注我們
